«НОВАТЭК» объявил о размещении еврооблигаций на сумму 1 миллиард 250 миллионов долларов США.

По всей России 8 800 707-75-89
Санкт-Петербург +7 (812) 611-25-89

«НОВАТЭК» объявил о размещении еврооблигаций на сумму 1 миллиард 250 миллионов долларов США.

Крупнейший независимый производитель газа в РФ компания «НОВАТЭК» объявила о размещении еврооблигаций на сумму 1 миллиард 250 миллионов долларов США. Ценные бумаги разделены на 2 транша — 0,6 миллиарда долларов США и 0,65 миллиарда долларов США, срок их обращения составляет пять и десять лет соответственно.

Ставка по купонам десятилетнего транша на сумму 650 миллионов долларов США составляет 6,604 процента, а по пятилетнему траншу суммой в 600 миллионов долларов США — 5,326 процента. Необходимо отметить, что лимит по подписке еврооблигаций был превышен в 8 раз. Выплата полученного дохода по облигациям подлежит выплате каждые полгода.

Изначально планировался выпуск еврооблигаций на сумму в один миллиард долларов США, но позже было принято решение об увеличении общей суммы до 1,25 миллиарда долларов США. В первую очередь это связано с благоприятной конъюнктурой рынка и высоким спросом.

По словам директора «НОВАТЭКа» по вопросам финансов и стратегии развития компании Марка Джетвейя, столь успешное размещение еврооблигаций возможно благодаря сильным финансовым и операционным показателям компании.

Организаторами по выпуску еврооблигаций выступили следующие банки: Citi, Royal Bank of Scotland и BNP Paribas, а со-организатором выступал «Газпромбанк», «ЮниКредит Банк» и «Инвесткомпания «Тройка Диалог».

По материалам energo-news.ru
© 1997 — 2019
FAS